17：顧客台帳を管理する

顧客台帳で顧客ごとの予約実績や申し送り事項などを管理することができます。

1. 予約を顧客台帳の顧客情報に紐付ける

1. 1. OTA通知による予約の場合

OTA通知から予約を自動作成時、顧客台帳にすでに存在する顧客の場合は自動的に予約に紐付けられます。

予約と顧客情報の自動紐付け条件

(1) メールアドレスが一致する場合、紐付けを行う

(2) 以下のいずれかと、電話番号が一致する場合、紐付けを行う

• 氏名が一致する
• フリガナが一致する

(3) 一致する顧客情報がない場合、予約情報をもとに顧客情報が新規に登録される

1. 2. 手動での予約登録の場合

入力されたゲスト情報をもとに既存顧客情報を検索し、自動的に紐付けます。

該当する既存顧客情報が複数存在する場合、紐づける顧客情報を変更したい場合は「顧客台帳から選択する」ボタンから検索画面を開いて紐づける顧客情報を選択してください。

1. 3. 登録済み予約の場合

予約詳細の編集画面から「紐付け中の顧客台帳を変更するボタンから検索画面を開いて、紐づける顧客情報を変更することができます。

2. 顧客台帳を検索する

サイドバーから[顧客台帳]をクリックして、顧客台帳画面を開きます。

顧客の予約施設での検索、各項目での絞り込み検索が可能です。

顧客台帳の一覧から顧客情報詳細を開いて、各情報を確認・変更することができます。